Varia Kononova ushla so slujbie, iz svoei supersekretnoi komissii, kotoraia zanimaetsia vsem zagadochniem i nepoznanniem, proishodiashim v strane. Oni nakonec-to pojenilis s ekstrasensom Alekseem Daniloviem, i u nih rodilsia sien Arsenii. Kazalos bie, jivi i raduisia! Odnako vokrug ih semi nachinautsia sverhestestvenniee i nepriiatniee sobietiia: na staroi fotografii vdrug proiavliaetsia molodoi chelovek, s kotoriem Varia poznakomilas pozavchera. Na priem k Danilovu prihodit ocharovatelnaia vedma, kotoraia rasskazievaet ego je sobstvenniei son. A potom pohishaut maliesha Arseniia.